Het verhaal
De vriendschap tussen 2 heren uit Verona komt onder druk te staan wanneer de een vertrekt om te reizen en voor de hertog van Milaan te werken, terwijl de ander thuisblijft om het hof te maken aan zijn geliefde Julia. Het lot grijpt echter in: door een opmerking van een knecht besluit de vader van de tweede heer diezelfde kant op te sturen. De eerste heer is inmiddels verliefd geworden op Sylvia, de dochter van de hertog; de tweede heer valt eveneens voor haar en smeedt een plan om haar voor zich te winnen, ook al weet zij dat hij eigenlijk verliefd zou moeten zijn op Julia. Het lukt hem zelfs om de eerste heer te laten verbannen. Ondertussen vermomt Julia – een avontuurlijke jongedame – zich als 'Sebastian' en reist ze naar Milaan. Daar gaat ze werken voor haar geliefde, die op dat moment verwoede pogingen doet om de liefde van Sylvia te winnen (die echter niet op hem is gesteld). Sylvia heeft vele aanbidders, en gaandeweg worden er beloften geschonden en harten gebroken. Het verhaal mondt uit in een confrontatie in een bos buiten Milaan, waarbij een bende vogelvrijverklaarden onder leiding van de eerste heer een rol speelt.