Don Caravaggio is de meest gevierde kunstenaar van zijn tijd. Hij is dapper, radicaal en handelt vrij naar zijn verlangens. De gevoelens van anderen zijn voor de grensoverschrijdende, geestverruimende Don Caravaggio slechts beperkend. Zijn vrije (seksuele) moraal maakt talloze slachtoffers, net zoals zijn compromisloze kunstenaarshart langzaam maar zeker leidt tot totale zelfdestructie.