Magisch en hartverwarmend

In hun huis aan een Amsterdamse gracht maken Clara Staalboom, haar broertje Frits en hun grote zus Louise zich op voor een feestelijke sinterklaasavond. Voor hun huis zwieren schaatsers op de gracht rond. Ondertussen arriveren de gasten, onder wie de oude, excentrieke heer Drosselmeijer en zijn neef, een jonge adelborst

Clara krijgt van Sinterklaas een notenkrakerpop en Frits een soldatenpak met zwaard. Nadat de kinderen naar bed zijn gebracht, droomt Clara dat de Notenkraker tot leven komt, in de gedaante van Drosselmeijers neef, terwijl ze zelf uitgroeit tot een mooie, jonge vrouw. Samen binden ze de strijd aan met een leger muizen, waarna ze in het binnenste van Drosselmeijers toverlantaarn belanden, die hen langs tal van exotische landen voert. Donkere dagen worden lichter met Notenkraker & Muizenkoning