Kereltje woont achter de bergen in een klein dorpje. Hij is klein, mager en zijn kleren zijn vies. Kereltje is op weg naar het paleis, een weg vol gevaren. In het paleis woont de prinses die vergeten is hoe ze moet lachen. Iedereen probeert haar op te vrolijken, maar het lukt niemand. Zal het Kereltje wel lukken?